Suivre les commandes et la facturation
Reliez les articles du catalogue, les commandes des exposants et le suivi financier.
Étape par étape
- Vérifiez les produits et services du catalogue avant de les utiliser dans une commande exposant.
- Ouvrez les commandes de l’exposant et créez une commande avec les articles, quantités et prix unitaires adaptés. Vérifiez les articles dont le prix est sur demande.
- Dans Facturation, vérifiez l’entité émettrice, les informations client, la devise, les lignes et les dates avant d’enregistrer un devis ou d’utiliser une action de facturation disponible.
- Utilisez les enregistrements de paiement pour consigner les montants reçus et leur affectation. Vérifiez la date, le moyen de paiement et la référence avec vos propres justificatifs.
Vérifier le résultat
L’entreprise, les montants et la devise sont cohérents entre les éléments consultés. Vérifiez le statut réel du document avant de le partager.
En cas de problème
Une commande, un devis, une facture et un paiement enregistré sont des éléments distincts. Enregistrer un paiement reçu ne constitue pas un encaissement en ligne. Si une action est indisponible, vérifiez le statut du document et les informations de facturation requises.
Encore besoin d’aide ? Contactez l’équipe SummitBase en précisant l’édition et l’action que vous tentiez d’effectuer.